近期，英伟达工业链爆出猛料，方案于 2025 年下半年推出 Rubin 系列新一代 AI 显卡，其cpx、midplace 两大主力类型的PCB 板（印制电路板）将全面选用当时业界顶尖的M9级覆铜板（CCL），compute/switch tray等其他类型也大概率跟进晋级；到2027年推出的高端版别 Rubin Ultra，更将以正交背板完全代替传统铜板，逐渐优化信号传输功率与散热功用。

  跟着英伟达这一职业龙头的技能定调，整个M9资料工业链将迎来确认性需求迸发，上下流细分环节机会明晰。

  1. M9 覆铜板（CCL）：M9 覆铜板因生产工艺壁垒极高（需打破树脂配方、纤维增强资料复合等中心技能），当时供应高度集中。日本松下凭仗技能先发优势，成为英伟达Rubin系列M9 CCL的中心主供，占有绝大部分比例；台系厂商台光电、联茂、罗杰斯已进入资质验证后期，有望成为二供队伍，共享增量订单；部分具有技能储备的大陆厂商虽暂未直接切入英伟达供应链，但可接受 AMD、英特尔等英伟达竞品的 M9 级覆铜板订单，同步获益职业晋级浪潮。

  2. Q布/石英布：Q布作为增强基材，能显着提高覆铜板的高频绝缘性与尺度稳定性，是 M9 级产品的 “刚需辅料”。但现在全球Q布产能高度集中于日东电工、台耀科技等少量厂商，供应一向处在紧平衡状况。跟着 Rubin 新卡量产落地，M9 覆铜板需求激增将直接传导至Q布环节，估计职业需求将迎来数倍级添加，产能稀缺性进一步凸显，相关供货商将直接获益于量价齐升。

  3. 铜箔：M9 覆铜板的晋级也带动下流铜箔需求结构迭代。相较于传统铜箔，HVLP5 级超低概括铜箔因外表粗糙度更低、信号传输损耗更小，成为 M9 PCB 板的标配挑选，将逐渐代替现有 HVLP4 级产品，成为职业新干流。跟着 M9 覆铜板规模化量产，HVLP5 铜箔需求将随之一路攀升，国内铜箔龙头，有望凭仗产能与技能优势抢占增量商场。

  4. 钻针：因为 M9 资料硬度更高、PCB 板层数显着地添加（相较于传统类型提高 30% 以上），钻孔难度大幅晋级：此前适配 M8 级资料的钻针，单支可完结 800-1000 次钻孔，而在 M9 资料上，单支钻针寿数骤降至 100-200 次，按此测算，钻针需求将直接添加 4-8 倍；一起，为适配更厚的 PCB 板，钻针长度需从传统的 5mm 延伸至 10mm，标准晋级直接推进单支钻针价格提高 50%-100%。两层要素叠加下，钻针环节将迎来 “需求迸发+单价上涨” 的两层利好，日本DISCO、国内金刚线及精细刀具厂商有望充沛获益。

  1.工信部部长发话，“十五五时期新式工业化得有大发展”，这就像给相关板块定了个 “进展闹钟”。新式工业化其实便是传统工业和数字智能来个大晋级。后边说不定会有职业管理、技能改造的方针大礼包。

  2.首颗 “雄安造” 卫星 “雄安一号” 下线。雄安是 “未来之城”，航天工业落地这儿，很或许是想把它打造成商业航天的 “北方基地”。商业航天最近一向挺热烈的，能够多留心卫星制作、地上设备，特别是跟雄安沾边的公司。

  3.OpenAI 搞出了ChatGPT Atlas浏览器，直接跟谷歌 Chrome 杠上了，这是 “AI+使用” 的新玩法。AI 浏览器能玩出啥把戏呢？智能查找、主动总结、跨页面剖析这些功用，说不定会让用户习气来个大重构。这对 AI 使用端的公司但是个好音讯，尤其是跟浏览器技能、数据处理相关的。

  4.模仿芯片反倾销。商务部发问卷这事儿，有点像在维护咱们国内的模仿芯片企业。模仿芯片是半导体里的 “刚需”，手机、轿车、工业设备不能脱离它，之前国外厂商占了不少商场占有率，要是反倾销查询落地，国内模仿芯片企业或许就有代替的好时机啦。

  5.人形机器人音讯扎堆。马斯克说 “AI 和机器人会替代一切作业”，这话可太狠了，一会儿又把商场的目光拉回到机器人身上。乐聚机器人拿到了 15 亿 Pre - IPO 融资，特斯拉开端招人预备量产，宇树科技还搞出了能把人类动作 “仿制” 给机器人的专利。

  能够侧重重视两点：一是特斯拉工业链，究竟量产要来了；二是有专利、融资催化的公司，乐聚、宇树的合作方说不定会被商场发掘出来。

  6.日本流感病例接连8周添加，禽流感还得扑杀46万只鸡，环球网发文说 “或许传到邻近国家”。咱们国内每年10月后也是流感季，疫苗、特效药、禽用疫苗相关的股票或许会被带动起来。但流感体裁向来都是 “短平快”，高开太多，就得当心 “利好实现”。

  7.深圳把并购重组方针从15万亿说到20万亿。深圳本地股、壳资源、有优质财物注入预期的公司，或许会被资金盯上。尤其是小市值、股权结构明晰的股票，十分简单被当成 “并购标的” 来炒作。

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